中金公司今日登陸上交所主板，致力打造國際一流投行

北京2020年11月2日 /美通社/ — 中國國際金融股份有限公司（中金公司，股票代碼：03908.HK，601995.SH）宣佈今日在上海證券交易所主板掛牌上市，股票簡稱為「中金公司」，股票代碼為「601995」。本次A股上市，中金公司公開發行458,589,000股股票，募資總額131.98億元。

中金公司董事長沈如軍在上市儀式上表示：「25年前，中金公司在深化改革開放的歷史浪潮中問世，成為中國首家中外合資的投資銀行；25年來，中金公司秉承『以人為本，以國為懷』的歷史使命和『植根中國，融通世界』的服務理念，全方位深耕『雙基六柱』的業務架構，機構、高端、跨境等方面業務成績驕人。」

中金公司首席執行官黃朝暉表示：「H股上市、併購重組、再到今天成功登陸A股，中金公司一路走來，一路成長。站在新的起點，中金公司將不忘初心、牢記使命，繼續以創新引領、以奮鬥支撐，通過卓越、值得信賴的金融服務，促進經濟發展和社會進步，服務國家繁榮和個人幸福。」

中金公司此次A股IPO採用市場化定價機制，發行價28.78元/股，並引入包括全國社保基金、國調基金、國新投資等國家隊，及阿布達比投資局等頂級外資主權基金在內的17家戰略投資者，上述戰略投資者最終合計獲配137,576,700股，占本次發行總量的30%，鎖定期限為12個月-36個月。在回撥機制啟動後，網下最終發行股票數量為86,759,300股，網上最終發行股票數量為234,253,000股。網上發行最終中籤率為0.08545127%，有效申購倍數為1,170.26倍。

中金公司本次A股IPO募集資金在扣除發行費用後，將全部用於增加公司資本金，補充公司運營資金，支持公司境內外業務發展。同時，公司將利用本次募集資金進一步加強在金融科技、國際化等戰略領域的投入，並適時把握戰略性併購機會。在業務發展規劃上，中金公司將做強優勢業務，鞏固投資銀行、股票業務、固定收益等方面的領先優勢，進一步擴大市場份額，全面覆蓋優質客戶，探索新的業務模式，使優勢業務在公司的支柱作用得以充分發揮；將做大新興業務，提升投資管理、財富管理等方面的核心能力，加快擴大業務規模，建立並維持市場領先地位，使新興業務成為提升公司長期價值的重要引擎。

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關於中國國際金融股份有限公司（中金公司）

中國國際金融股份有限公司（中金公司，03908.HK，601995.SH）是中國第一家中外合資投資銀行，為境內外企業、機構及個人客戶提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務。自1995年成立以來，公司始終秉承「以人為本、以國為懷、勤奮專業、積極進取、客戶至上、至誠至信」的經營理念，致力於打造中國的國際一流投資銀行，並成為未來金融體系的核心參與者。公司擁有境內外證券類業務經營資質，並已建立覆蓋廣泛的國際化業務網絡。公司總部設在北京，在境內設有多家分、子公司，並在全國29個省、市、自治區擁有超過200個營業網點，同時在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京等國際金融中心設有機構，具備境內外及跨境一站式服務能力。公司擁有包括投資銀行業務、股票業務、固定收益業務、投資管理業務、財富管理業務和研究業務在內的全面均衡發展的業務結構。